文｜半导体产业纵横

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有东谈主悄然离场，有东谈主逆势加码，有东谈主另辟新路。这番进退浮千里、形势变动，正辘集演出在CIS赛谈。

2026年5月，索尼半导体贬责决议公司与晶圆代工大厂台积电共同书记，两边已签署互助备忘录，筹画在日本共同配置一家合伙企业，专注于下一代图像传感器的研发与制造。

在早前的ISSCC2025上，Brillnics公司与Meta公司互助完成并发布了一篇题为《A400×4003.24µm117dBDynamicRange3LayerStackedDigitalPixelSensor》的论文，拿出了全新架构的三层堆叠数字像素传感器，为CIS行业带来互异化手艺新旅途。

另一边却是回身离场：前年3月，存储大厂SK海力士书记关停CIS业务部门，将数百名从业东谈主员合座划转至AI存储器鸿沟。不啻于此，多家晶圆代工场也调动产能结构，把原有CIS代工产能部分转向存储芯片赛谈。

不同企业的弃取动作背后，藏着CIS产业的最新风向。

01宇宙CIS龙头，为何还要找东谈主抱团？

放眼宇宙CIS行业，索尼是毫无争议的霸主。

笔据当今泄露的决议，索尼将捏有合伙企业控股权，并在熊本新建的工场内竖立研发和分娩线。台积电则负责提供先进工艺复古和制造才能。两边示意，合伙公司将罗致分阶段投资情势，笔据商场需求鼓吹竖立，并可能获取日本政府的政策与财政复古。

这次互助将汇注索尼在传感器遐想上的上风与台积电的先进制造工艺，以推动图像传感器的性能提高，并拓展汽车、机器东谈主等东谈主工智能利用鸿沟。

据悉，索尼领有并运营我方的芯片产线，但它也越来越多地将部分分娩任务交由台积电代工。这背后的原因在于，索尼看成典型的IDM（集成器件制造商）企业，集芯片遐想、制造、封装于孑然。但面临高端智高手机商场以及高端车载、AI机器东谈主所需的6nm、12nm制程CIS，对芯片性能与产能的宏大需求，索尼的产能遭遇了瓶颈。

台积电恰巧补上这一环。

曩昔，索尼的图像传感器多用于苹果iPhone，但在前年十月，韩国媒体讯息炫耀，三星电子CIS时隔十年重返苹果供应链，苹果对其入手晶圆订单从每月1000片增至4000片，增幅达300%。据悉，好意思国德克萨斯州的三星工场将为iPhone等苹果产物供应该芯片。

供应链拆解炫耀，三星CIS恒久以私用为主，仅极少对外供应（如小米旗舰机型）。这次回来最径直的影响，是冲破索尼对苹果CIS供应的独家把持，分走其中枢商场份额。

三星的“回来”实则是冒昧商场挤压的计策罗致。连年来中国手机厂商加快CIS国产化，豪威科技、念念特威等原土企业成为主流供应商，径直压缩了三星的外部订单空间。

非手机鸿沟三星通常承压：索尼凭借手艺积贮霸占车载CIS商场；安防监控鸿沟由念念特威、豪威科技等主导；手捏智能影像开导首选索尼或豪威科技。

为平定互助，三星正为苹果定制5000万像素CIS产物。业内东谈主士泄露，苹果更敬重踏实性而非短期手艺迭代，而以三星的手艺储备，后续升级至2亿像素不存在首要扼制，轮盘游戏app(中国)官方下载为恒久互助铺路。

02宽绰代工场主动消逝CIS，扎堆涌入存储

巨头高调加码高端CIS的同期，中低端CIS晶圆代工商场却悄然迎来离场潮。

当今，CIS芯片的晶圆代工主要不错分为两大类：一类是自带遐想、制造和封测才能的IDM情势厂商（如索尼、三星），为本人产物处事；另一类是专科纯晶圆代工场，为CIS遐想公司（如豪威科技、念念特威、格科等）提供制造处事。

自2025年起，多家晶圆厂一辞同轨调动布局：收缩、剥离CIS产能，回身加码存储芯片赛谈。

其中，SK海力士的转型最具代表性。

前年3月，SK海力士作念出首要决策，崇拜书记关闭其CIS芯片业务部门，将该部门员玄妙体转岗至AI存储器鸿沟。这一举措激勉行业宽泛存眷。2023年SK海力士在CIS商场份额已降至4%，宇宙排行第六，年营收约8.7亿好意思元，盈利才能恒久低迷。尤其在智高手机商场增长放缓的配景下，收益进一步萎缩。自2008年通过收购进入CIS商场，虽曾推出“黑珍珠”品牌，为三星Galaxy系列提供传感器，但连年来捏续缩减参加，2023年研发开销与晶圆产能较2022年减半。

面临AI存储器的爆发性需求，SK海力士合计这是畴昔增长中枢，关闭CIS部门可辘集资源平定其在AI芯片鸿沟的率先地位。

不啻韩国厂商，中国台湾老到制程代工场通常在作念弃取。

本年1月，CIS厂商晶相光接获晶圆代工场力积电奉告，开云体育2026世界杯中国官网后者将于本年第二季度起，住手接单分娩晶相光的部分主要产物。

据悉，力积电作出这项决定的原因在于运营策略调动，其将专注于存储、电源治理等手艺。

在此半个月前，好意思光与力积电签署独家意向书，筹画收购其位于中国台湾苗栗县铜锣的P5晶圆厂，走动展望在本年第二季度完成。除了厂房走动除外，好意思光将预约力积电提供HBM后段先进封装代工产能，并协助力积电在新竹P3厂精进利基型DRAM制程手艺。

在AI高涨下，产能排挤效应日渐严重。

台积电、力积电空出的商场份额，正多量流入豪威、格科、念念特威手中，国产厂商迎来坚苦的商场窗口期。

03Meta，为什么作念一颗传感器？

在行业南北极分化、产能再行分拨的大配景下，Meta入局CIS的举动显得尽头零散。

Meta恒久布局元天地、VR/AR以及东谈主形机器东谈主，市面通用传感器难以适配其产物对算力、成像、功耗的定制化条目。传统CIS主要面向耗尽拍照遐想，宽绰存在延伸偏高、算法适配性弱、架构固定等问题。Meta自研三层堆叠传感器，或者自界说硬件结构，匹配本人端侧AI算法，整合成像、算力与存储才能，改善智能开导的感知性能。

当今，市面上通用型CIS大多适配耗尽影像场景，算法优化偏向东谈主眼不雅感，无法幽闲空间感知、三维建模的工业级精确度，存在延伸偏高、动态鸿沟不及、抗干豫才能弱等痛点。自研定制CIS，成为Meta破解硬件适配难题的最优解。依托三层堆叠架构，传感器可独处完成图像网罗、数据缓存、信号预处理，无需依赖后端芯片算力，大幅放松末端开导算力负荷，降粗劣耗，竣工适配VR/AR开导永劫期运行、及时空间感知的使用场景。

除此除外，这场跨界研发亦然Meta遁藏行业内卷、构筑手艺壁垒的计策布局。现时手机CIS赛谈竞争尖锐化，而AI智能硬件、空间缱绻末端的专用传感器赛谈尚且处于蓝海阶段，入局玩家相对较少，竞争压力也要更小一些。

04国产CIS，黄金时间

正如上文所述，陪伴国产CIS企业手艺捏续迭代重迭中国台湾老到制程代工产能捏续外溢，原土CIS厂商正迎来坚苦的发展窗口期。

在手机CIS商场，格科、豪威起始向索尼发起挑战。高性能CIS商场恒久以来由索尼、三星供应，尤其是5000万像素(50MP)的主摄CIS。当今索尼的50MPCIS有10多款，像素尺寸介于1.0~1.6μm。三星主要对准高划分率、小像素点的产物，当今三星1亿像素CIS有逾越8款，50MPCIS有逾越3款。

格科的高性价比决议得益了更多安卓手机的中低端机型订单。50MPCIS方面，格科已有多代产物迭代。前年12月，格科还宇宙首发了两款全新规格的单芯片5000万像素图像传感器GC50F0与GC50D1。GC50F0是宇宙首颗罗致0.64μm小像素的单芯片图像传感器，具备高适配性，可生动用于千般手机镜头。GC50D1则罗致0.8μm像素规格，主要面向对进光量与画质有更高条目的主摄、超广角及长焦利用。

豪威科技的50MP传感器产物（如OV50H等）凭借高性价比上风在国内主流手机厂商中快速渗入，成为华为、荣耀、小米等中国厂商旗舰机型的主摄决议。

念念特威的50MP手机CIS产物也正在捏续放量。近日，念念特威还书记推出5000万像素超高动态鸿沟手机利用CMOS图像传感器——SC575XS，这是一款1/1.56英寸1.0μm像素尺寸图像传感器。

在安防监控CIS鸿沟，念念特威出货量位列宇宙第一。针对安防监控的中枢场景需求，念念特威打造了全栈式自主手艺体系，包含SFCPixel专利像素手艺、NIR+近红外增强手艺全局快门手艺及全系列HDR手艺体系等。

在国产车载CIS商场，豪威占据主导地位。汽车CIS的竞争者并不是索尼，而是安森好意思。

在高像素CIS鸿沟，安森好意思于2017年推出首颗800万像素CIS，豪威于2019年推出第二代800万像素产物，并于2021年完成研发后量产出货，由于豪威推出时期较安森好意思晚，且车规芯片从定点到量产存在2-3年时期差，因此现阶段800万像素车载CIS商场中安森好意思份额较高。借助在800万像素高阶商场的先发上风，以及产物研发上的翻新才能，安森好意思稳坐CIS头把交椅。

豪威科技在飞驰、良马、奥迪等品牌汽车搭载率居行业前哨。近两年来，豪威在原有的泰西系主流汽车品牌互助基础上，多量导入到了国内传统汽车品牌及造车新势力的决议中，如期望ONE和零跑汽车C11均搭载了豪威的车载CIS。

合座来看，连年来国产CIS芯片供应商正在快速从手机、安防等非汽车鸿沟向汽车行业采集，商场竞争入手尖锐化并驱动形势变化。以豪威、念念特威、格科为代表的原土厂商正加大对汽车CIS鸿沟的投资，商场份额也在缓缓加多。

除上述企业外开云体育官网，在原土鸿沟内，还有包括元视芯、比亚迪半导体、长光辰芯、广州印芯、锐芯微、微光集电、芯视、海图微电子、创视微电子和念念比科等厂商也在车载CIS鸿沟有所布局，但当今市占率不算太高。